Barclays начал предлагать ипотечные кредиты без первоначального взноса, пишет FT. При условии, что семья заемщика откроет трехлетний вклад в размере 10% стоимости жилья. Это первое подобное предложение в Великобритании со времен кризиса 2008 г. Northern Rock, обанкротившийся в кризис, прославился тем, что выдавал кредиты в размере 125% от стоимости жилья.

Новый продукт появился у Barclays не от хорошей жизни. В 2015 г. пятерка крупнейших британских банков – HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland и Santander UK – сократила кредитование на 4,9%, тогда как их конкуренты, стремящиеся отобрать у них долю рынка (в Великобритании их называют банки-челленджеры), увеличили кредитование на 31,5%. Пятерка сократила доналоговую прибыль на 5,6 млрд фунтов ($8,1 млрд), новички – увеличили на 194 млн фунтов.

Челленджеры делятся на две группы. Первую составляют традиционные банки меньшего размера, например TSB, и стартапы, такие как Virgin Money Ричарда Брэнсона. Во вторую входят молодые стартапы, включая Aldermore, Metro, OneSavings и Shrawbrook.

Время метеоров

«Они динозавры, а я метеор, у них до сих пор используются такие бизнес-практики, которые должны быть уже вымершими», – говорит о крупных розничных банках гендиректор финансово-технологического стартапа SoFi Майк Кэгни.

Virgin Money в I квартале увеличил выдачу ипотечных кредитов на 30% до 2,1 млрд фунтов, а долю рынка – до 3,4%. Портфель кредитных карт, которые банк выдает с 2015 г., вырос за квартал на 77% до 1,8 млрд фунтов. До конца года Virgin Money планирует начать кредитовать бизнес, а в 2017 г. у него появятся цифровые счета.

«Совершенно точно, что многие из новых банков, которые только приходят на рынок, не смогут достичь поставленных целей в ближайшие годы и месяцы, – говорит бывший директор FCA, а теперь член совета директоров банка Starling Виктория Раффе, – некоторые закроются, некоторым не хватит пороху, некоторые консолидируются».

Некоторые из недавно созданных банков, в том числе интернет-банки Atom и Tandem, уже почувствовали, насколько трудно переманить клиентов из традиционных банков. В марте 124 615 счетов было переведено в другие банки, при том что всего в Великобритании 51 млн розничных банковских счетов.

Но у челленджеров есть и преимущество перед крупными банками – более высокая рентабельность. По данным KPMG, у небольших стартапов она выросла в 2015 г. с 15,8 до 17%, у их конкурентов покрупнее – с 8,8 до 9,5%, у пятерки крупнейших банков (контролируют более 80% банковского рынка страны) – с 2,8 до 4,6%.