Приморское мороженое попробовали в Шанхае

Деменок: Изучим, как удалось Комсомольску повысить цену на проезд, и сделаем так же





«Кредит Европа банк» очертил круг потенциальных покупателей

В конце прошлой недели, 31 марта, «Кредит Европа банк» (53-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» за 2015 г.) закрыл сбор заявок от инвесторов, заинтересованных в его приобретении, об этом «Ведомостям» рассказали два банкира, получавших от банка предложение. Акционеры выберут покупателя на тендере, говорит один из собеседников «Ведомостей». Консультантом «Кредит Европа банка» выступает Morgan Stanley, говорят банкиры.

Банк рассылал предложения поучаствовать в тендере другим кредитным организациям, которым это могло быть интересно, в том числе крупным банковским группам, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Есть ощущение, что они пытались предложить участие в тендере максимальному количеству игроков», – говорит второй банкир, получивший предложение. По его словам, акционеры готовы рассмотреть даже продажу активов, если не удастся договориться о продаже банка.

К продаже его акционера – голландский Credit Europe Bank NV, конечным бенефициаром которого является гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, – подтолкнуло ухудшение отношений между Турцией и Россией, считает один из собеседников «Ведомостей».

Непонятный участник

В феврале этого года основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков говорил «РИА Новости» о своем интересе к банку: «Мы не получали пока официального приглашения участвовать в тендере. Если он состоится, мы с интересом поучаствуем. У нас есть возможность сделать такую сделку. Исходя из сегодняшнего состояния рынка такая возможность есть не у всех». Представитель «Тинькофф банка» вчера не смог ответить, участвует ли в итоге банк в тендере.

Среди тех, кого заинтересовало предложение, – «Юниаструм банк» (80-е место по активам) и Совкомбанк (18-е место), указывают собеседники «Ведомостей». Представитель Совкомбанка отказался от комментариев, «Юниаструм банка» – не ответил на запрос. Вряд ли это конечный список банков, полагает один из собеседников «Ведомостей», но покупатель, если таковой найдется, будет определен ближе к концу мая. При продаже актива через тендер, как правило, нужно пройти три стадии – индикация интересов, затем проведение due diligence и уже после этого обсуждение конкретных условий, говорит он.

«Это правда, что существует интерес в приобретении банка или его части у нескольких участников рынка», – сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» представитель банка. Никаких решений акционерами еще не принято, сообщать о сроках любого из этапов процесса рано, говорит он. Имена заинтересованных участников он комментировать отказался.

По словам банкира, получавшего предложение, у акционеров «Кредит Европа банка» высокие ожидания по цене, а это не коррелирует с текущими условиями на российском банковском рынке. По словам его коллеги, заинтересованного в участии, акционеры «Кредит Европа банка» сопоставляют его стоимость с капиталом: «Это, конечно, дорого, адекватная цена – 60–70% от величины собственных средств банка». На конец 2015 г. собственные средства «Кредит Европа банка» составляли 20,8 млрд руб.

«Не все сейчас готовы покупать активы за живые деньги, к тому же не каждому банку такую покупку может согласовать регулятор», – говорит другой банкир, получавший предложение поучаствовать в тендере. По его словам, запрашиваемая цена ниже капитала.

«Явных проблем у банка, которые могли бы привести к значительному дисконту, мы не видели», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Среди потенциальных рисков (что может быть предметом для торга) существенная доля валютных кредитов (почти половина кредитного портфеля банка. – «Ведомости»), а также необеспеченное кредитование (около половины розничных ссуд), правда в менее рисковом сегменте, чем у большинства коллег по цеху, указывает он. Кроме того, замечает он, у банка были также кредиты, связанные с турецким бизнесом, но он их активно передавал на балансы других банков группы и в моменте их уже может не быть. Потенциальному покупателю также предстоит решить вопрос рефинансирования большого объема облигаций, которые погашаются в 2016 г. (в декабре 2015 г. Fitch оценивало предстоящие выплаты в 2016 г. в размере 34 млрд руб. – «Ведомости»), а также фондирования, предоставленного группой (6,8 млрд руб. – МСФО банка за 2015 г.).