В IV квартале 2015 г. ХКФ-банк впервые за два года заработал прибыль – 460 млн руб., следует из отчетности по МСФО. Годовой результат это не спасло – убыток лишь сократился до 8,8 млрд руб., это почти вдвое больше, чем в 2014 г. (см. график).
До ХКФ из игроков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании, прибыльным был лишь «Тинькофф банк», но за счет своей бизнес-модели он зарабатывал даже в кризис (в IV квартале он также увеличил прибыль). Весь прошлый год сокращал убытки и «ОТП банк» (без учета онлайн-проекта Touch Bank) – с 2,4 млрд руб. в I квартале до 6 млн руб. в последнем. Другие розничные банки годовые результаты по МСФО еще не раскрыли.
«Большинство показателей банка свидетельствует о том, что ХКФ прошел наиболее острую фазу кризиса», – говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов, считая это не следствием выздоровления розничного кредитования в целом, а результатом работы банка по расчистке старых плохих долгов и повышению качества новых. ХКФ в начале 2014 г. одним из первых объявил об «экономии каждой копейки» и борьбе за качество кредитов – банк резко ужесточил риски и затормозил свой кредитный конвейер.
«Мы провели большую работу – поменяли подход к оценке рисков, это привело к снижению доли плохих кредитов, и мы смогли сократить расходы на резервы. Одновременно банк уменьшал операционные затраты – сокращал сеть, снижал стоимость фондирования, погашались дорогие «кризисные» депозиты – и пытался расти: мы нарастили выдачу pos-кредитов, используя оживление спроса на кредиты в торговых сетях», – объясняет возвращение к прибыли предправления ХКФ Юрий Андресов.
Главным признаком оздоровления ХКФ Тулинов называет сокращение доли плохих долгов. Снижается не только доля просроченных кредитов (сейчас – 13%), но и общий уровень генерируемых банком плохих долгов с учетом списанных с баланса. По расчетам Тулинова, отношение кредитов, просроченных более чем на 90 дней, и ссуд, списанных за последний год, к портфелю снизилось за IV квартал с 32,9 до 31,1%.
Соответственно, банк сокращает резервирование: в IV квартале ХКФ отчислил в резервы 3,9 млрд руб. – минимум с 2012 г., отмечает Тулинов: «Вероятно, банк зарезервировал все ожидаемые потери». «Можно сказать, что банк справился со старыми проблемами и сейчас главная задача – понять, что делать дальше, за счет чего расти и зарабатывать», – резюмирует он.
Пока бизнес банка сжимается – новая выдача не компенсирует погашений хороших ссуд и списаний плохих. За 2014–2015 гг. кредитный портфель ХКФ сократился почти на 40% – до 178 млрд руб.
При этом у ХКФ, в отличие от многих других, огромный запас капитала: норматив достаточности капитала Н1.0 к марту составлял 14,5% при минимуме в 8%. Чтобы норматив приблизился к опасной черте, «банк должен допустить потери более 33 млрд руб., что трудно представить – у него убытки за весь кризис столько не составляли», полагает Тулинов.
«Этот год будет непростым. Сложно говорить, насколько устойчива будет наша прибыль – это во многом зависит от макроэкономики, – говорит Андресов. – Мы видим возможности для роста: благодаря усовершенствованию риск-процессов мы рассчитываем работать с новыми сегментами, развивать кредитование в торговых сетях и интернет-магазинах, карточный бизнес».
Другие розничные банки тоже почувствовали улучшение под конец 2015 г. «ОТП банк» в IV квартале «вышел в значительную прибыль, но решил доначислить резервы по розничному и корпоративному портфелю больше, чем требовалось», говорит президент банка Илья Чижевский, называя это «дополнительной подушкой безопасности на случай неблагоприятного сценария». Тренды второй половины 2015 г. «дают основания ожидать существенную прибыль» в этом году, «если макроэкономические условия не будут ухудшаться», сказал он. «Тинькофф банк» в IV квартале тоже улучшил результат, говорит его представитель: «Чистая прибыль выросла, а стоимость риска снижалась на протяжении всего года – до 13,2%». «Русский стандарт» в последние полгода тоже отмечает «улучшение кредитного качества, связанное в основном с консервативной оценкой риска», говорит представитель банка, но цифр не называет.