"Русагро" сообщила об успешной дополнительной эмиссии своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже. В результате размещения примерно 16 666 665 GDR по цене в $15 за расписку компании удалось привлечь около $250 млн, как и планировалось. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие компании, говорится в пресс-релизе компании. Координаторами и букраннерами допэмиссии стали JPMorgan, UBS и «ВТБ капитал».
GDR на общую сумму около $99,6 млн приобрела Shiny Property Limited, бенефициаром которой является основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. Расписки еще примерно на $17,5 млн выкупил гендиректор и миноритарий «Русагро» Максим Басов. Об их намерении принять участие в допэмиссии ранее сообщала сама компания. Из ее сообщений следовало, что Мошкович, которому принадлежало 75% «Русагро», собирался вложить в GDR $100 млн. Точные планы Басова компания не раскрывала. Источник «Ведомостей», близкий к участникам размещения, накануне рассказывал, что книга заявок переподписана, заявки поступили в том числе от американских и европейских «качественных» инвесторов, в портфелях которых до сих пор не было бумаг российских компаний. Об их участии в SPO в пресс-релизе ничего не говорится.
До SPO уставный капитал компании составлял 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%, после размещения free-float должен составить примерно 20,7%, следует из пресс-релиза.
«Русагро» хочет продать инвесторам расписки на 16 млрд рублей
Средства от SPO группа обещает пустить на создание крупнейшего в Приморье комплекса по производству свинины стоимостью около 60 млрд руб. и на строительство теплиц в Тамбовской области (20–25 млрд руб.). Также деньги нужны на «потенциальные приобретения» и модернизацию производств, в том числе сахарных заводов, купленных у «Разгуляя». В конце 2015 г. «Русагро» приобрела у ВЭБа 19,97% акций и 33,9 млрд руб. долгов агрохолдинга «Разгуляй». В отчетности «Русагро» писала, что на выкуп трех сахарных заводов и 90 000 га сельхозугодий «Разгуляя» ей нужно 8,1 млрд руб.
«Русагро» – один из крупнейших в стране производителей сахара (№ 3 на рынке, оценивает свою долю в 14%), свинины (№ 2, 6%), масложировой продукции, зерновых.
Басов, комментируя допэмиссию, которую он назвал успешной, отметил, что на расписки компании был устойчивый спрос, в том числе со стороны ее нынешних акционеров и со стороны новых участников, и это позволило компании диверсифицировать базу инвесторов. Он напомнил, что после IPO 2011 г. компания стала одним из ведущих производителей продуктов питания в стране с диверсифицированным производством и сейчас она видит множество возможностей для роста и приобретения новых активов на российском рынке.
С учетом перспектив импортозамещения, российского продовольственного эмбарго и девальвации рубля «Русагро» – идеальный объект для инвестиций, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов. По его оценке, у бумаг «Русагро» огромный потенциал роста. Вероятно, инвесторов в «Русагро» интересует история импортозамещения в российском сельском хозяйстве, рассуждает директор по инвестициям «ТКБ БНП париба инвестмент партнерс» Владимир Цупров. В последние годы сельское хозяйство в России росло на фоне падения ВВП.