Индекс MSCI World в пятницу снизился на 4,8%, а глобальные рынки потеряли $3 трлн капитализации – так инвесторы реагировали на решение Великобритании выйти из ЕС. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 7%, а оборот торгов оказался вчетверо выше среднемесячного. Британский FTSE 100 в ходе торгов опускался на 8,7%, но часть потерь отыграл, поскольку из-за подешевевшего фунта стали расти акции местных экспортеров. Основные индексы США снизились на 3,4–4,1%. «Понадобится много дней, если не недель торгов, чтобы сгладить этот эффект», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Russell Investments Стивена Вуда.
Британский фунт дешевел в пятницу до $1,3229, минимального уровня с 1985 г. «Бывают дни, которые никогда не забудешь, и это один из них, – говорит валютный стратег HSBC Дэвид Блум. – Все идет вкривь и вкось, это какие-то американские горки».
Найджел Фарадж
лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
Всему конец положит, на мой взгляд, огромная и все увеличивающая разница между экономиками Франции и Германии, которые лежат в основе проекта
«Я люблю азартные игры»
Удар по рынкам мог быть еще сильнее, но его смягчили заявления центробанков. Управляющий Банка Англии Марк Карни пообещал местной банковской системе дополнительные 250 млрд фунтов, если возникнут трудности с ликвидностью. Европейский ЦБ обещает банкам столько поддержки, сколько понадобится. ФРС сообщила, что «очень внимательно» следит за ситуацией на финансовых рынках. «Центробанки говорят правильные вещи, что готовы наполнить рынок ликвидностью», – цитирует Bloomberg управляющего партнера Breton Hill Capital Фрэнка Мэбу. Тем не менее в пятницу акции банков пострадали сильнее всего. При открытии торгов британские Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds Banking Group подешевели на треть, по итогам дня падение составило 18–21%. Не легче пришлось и банкам еврозоны. Акции Deutsche Bank подешевели на 15,89%, BNP Paribas – на 17,4%, Credit Suisse – на 13,94%, Societe Generale – на 20,57%, UniCredit – на 23,79%. Распродажа не пощадила даже банки США. Акции JPMorgan Chase подешевели на 6,95%, Bank of America – на 7,41%, Citigroup – на 9,36%, Goldman Sachs – на 7%.
Что означает выход Великобритании из Евросоюза
Был высокий спрос на безрисковые надежные активы. Золото подорожало на 4,7% до $1322,4 за унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 17 б. п. до 1,57% годовых. К безрисковым активам примкнул и биткоин, дешевевший перед референдумом: его курс взлетел с $558 до $679. Нефть и другие сырьевые товары дешевели.
Индекс Московской биржи, упав при открытии торгов на 3%, по итогам дня потерял 1,82% и закрылся на отметке 1884,41 пункта. Индекс РТС снизился на 3,04% до 912,49 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» к позднему вечеру 24 июня (в выходные сделок не было) вырос на 1,41 руб. до 65,26 руб., евро не изменился (72,41 руб.). Паники из-за рубля у иностранных инвесторов не было, отмечает руководитель валютно-финансового департамента Citi Денис Коршилов: «Мы не увидели бегства иностранцев из российских активов, рубль хоть и ослаб, но вел себя намного лучше к доллару, чем другие развивающиеся валюты».
Глобальные рынки отреагировали паникой на итоги британского референдума
Российский рынок отделался легким испугом
Уже на следующей неделе возможен отскок, полагает аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова. Аналитик «ВТБ 24» Олег Душин, наоборот, считает, что давление на акции будет продолжаться и в начале следующей недели. Он ожидает, что индекс ММВБ может снизиться до 1800–1820.
Прямой эффект от британского референдума на российский рынок будет минимальным, полагает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим: «Россия отделена от всего мира из-за санкций, поэтому вовлеченность нашей страны в глобальные финансовые процессы за последние два года заметно снизилась».
Ничего, кроме некоторого раздражения из-за глобальной волатильности, российскому рынку ждать не стоит, согласен стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Снижение индекса ММВБ скорее спекулятивные движения, считает он, а инвесторы будут рассматривать текущие условия скорее как возможность зайти в рынок, чем как негатив.
Слабость экономики защитит Россию от последствий Brexit
Если нефть длительное время останется на отметке хотя бы $47 за баррель, то сильного ослабления рубля не будет, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
BNP Paribas понизил прогноз по фунту на III квартал с $1,58 до $1,35. Janus Capital ожидает к концу года $1,2 за фунт. «Не думаю, что для фунта самое худшее уже позади, – сказал Bloomberg валютный стратег BNP Paribas Стивен Сэйуэлл. – И мы, и большинство клиентов этим удивлены, такой сценарий не был базовым». По его мнению, на этой неделе падение фунта продолжится.
По прогнозу Credit Suisse, фондовые рынки Великобритании, ЕС и США к концу года могут снизиться на 6,5, 14 и 7,5% соответственно. Morgan Stanley ожидает падения FTSE 100 на 19%.